Як налаштувать свій профіль?

Налаштування профілю в бухгалтерському модулі DIGITAL SECURITY.

Для початку роботи потрібно виконати кілька кроків:

Вказати інформацію про об’єкт

  • Назву житлового комплексу або організації.
  • Адресу (вулиця, будинок, квартира/офіс).

Додати банківські дані

  • Токен банку (наприклад, ПриватБанк або інші підключені платіжні системи).
  • Реквізити рахунку для автоматичної синхронізації платежів.

Завантажити клієнтську базу

  • Заповнити Google Таблицю за шаблоном (посилання).
  • Завантажити готову таблицю в систему для автоматичної обробки даних.

Шаблони розпізнавання

  • Це спеціальні налаштування, які дозволяють обробляти транзакції.
  • Після цього бухгалтерський модуль автоматично почне обробляти платежі, розподіляти їх за особовими рахунками та вести облік фінансів.

Відеоінструкція до опису: 

  1. Назва - для введення назви ЖК.
  2. Місто - поле для введення міста.
  3. Адреса - поле для введення адреси.
  4. Токен ПриватБанку - для введення токену, ймовірно, для інтеграції з банківськими послугами.
  5. Telegram URL - для введення URL для Telegram.
  6. Фото та Логотип - можливість завантажити відповідні файли для фото та логотипу.
  7. Додати будинок - кнопка для додавання нового будинку до ЖК.
  8. Групи тарифів - кнопка для додавання груп тарифів
  1. Роздільник дому - тут можна вибрати або заповнити, наприклад, назву будинку чи квартири (якщо це стосується).
  2. Групи тарифів - наводиться поле для введення назви групи тарифів. В даному випадку вже введено "Послуги безпеки" потрібно встановти галочку якщо Послуга Безпеки буду основною, після цого потрібно нажати "Зберегти" та оновити екран або клавіши "Ctrl+F5"
  3. Додавання дому - є кнопка для додавання нового будинку до системи.
  4. Шаблони розпізнавання - йдеться про шаблони розпізнавання.
  5. Кнопка "Зберегти" - щоб зберегти введені дані.

Після оновлення сторінки з'явиться: В групі тарифів з'явилася нова категорія — "Послуга Безпеки".

 

  1. Тарифи: У таблиці є поля для введення тарифу. Наприклад, якщо щомісячна оплата складає 250 грн, то в це поле вводиться 250.

  2. Знижки: Для кожного тарифу можна додати знижки, вказавши назву знижки, відсоток знижки та дату початку. Наприклад, для військових ЗСУ може бути знижка 100%, або для пенсіонерів — знижка 30%.

  3. Знижки за періодами: Тут можна вказати знижки за конкретними періодами, вказуючи назву, період (місяць), відсоток знижки та дату початку і закінчення. Наприклад, якщо клієнт сплатить наперед, можна дати знижку 13% за річну передплату, або 7% — за піврічну передплату, і так далі.

"Зберегти" та оновити екран або клавіши "Ctrl+F5"

  1. Далі можно жмакать "оновлювати дані"
  2. Завантажити Транзакції: (якщо налаштован токен)
  3. Є кнопки для очищення та створення нових транзакцій.
  4. "Portnone" —  інструмент для завантаженя Portnone -транзакцій.
  5. "Очищення" —транзакцій
  6. Кнопки для масової синхронізації, оновлення балансу та оновлення даних користувачів. 
  7. Оновлення ЖК також доступне для синхронізації даних щодо житлового комплексу.